Die Morningstar Awards sind jedes Jahr ein Höhepunkt für Investoren und Fondsanbieter. Am 23. April 2013, wurden die besten Fonds und Fondsanbieter prämiert. Neben den besten Fondshäusern (lesen Sie hier weiter) wurden bei den Categorie Awards herausragende Leistungen auf Einzelfondsebene prämiert. Nachfolgend eine kurze Würdigung der Gewinner.
Best Austria Equity Fund
3 Banken Österreich-Fonds: Der Fonds wird seit mehr als 10 Jahren von Alois Wögerbauer gemanagt. Der Manager investiert in ein konzentriertes Portfolio, das überwiegend aus Nebenwerten besteht. Mit dieser Strategie konnte sich der Fonds deutlich von seiner Konkurrenz absetzen.
Best EUR Corporate Bond Fund
Apollo Euro Corporate Bond: Fondsmanagerin Tatjana Greil-Castro ist es seit 2005 bisher in jedem Jahr gelungen, den Kategoriedurchschnitt zu übertreffen. Neben der konstant guten Managerleistung beeindruckt der Fonds auch durch ein geringeres Risiko als die Konkurrenz.
Best EUR Government Bond Fund
Pioneer Funds Euro Bond: Der Fonds wurde von unseren Morningstar Analysten mit einem “Bronze”-Rating ausgezeichnet. Die Manager Cosimo Marasciulo und Tanguy la Saout arbeiten seit 2004 zusammen. Ihre bewährte Strategie stützt sich vorrangig auf Duration, Sektor und Länderallokation.
Best EUR High-Yield Bond Fund
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond A: Auch dieser Fonds wurde von unseren Fondsanalysten ausgezeichnet und trägt ein “Silver”-Rating. Was uns an diesem Fonds gefällt, ist die hohe Stabilität des Investmentteams um Philippe Igigabel, das aus neun weiteren sehr erfahrenen Fondsmanagern besteht. Unterstützung erfahren die Fondsmanager durch ein 30-köpfiges Analystenteam.
Best EUR Moderate Allocation Fund
KEPLER Vorsorge Mixfonds T: Bei diesem Fonds sind mit Kurt Eichhorn und Rudolf Gattringer zwei erfahrene Manager am Werk. Mit einer Mindestquote in Kasse und Anleihen von 60%, sowie 30% in Aktien gehört der Mischfonds auf den ersten Blick eher zu den konservativeren Vertretern der Kategorie, er mischt aber auch Schwellenländeranleihen und Aktien bei.
Best Europe Large-Cap Equity Fund
Spängler Quality Growth Europe: Der Fonds überzeugt mit einem sehr konzentrierten Portfolio aus Wachstumsaktien. Bei der Auswahl achtet Manager Franz Weis von Comgest neben nachhaltigem Wachstum auch auf Qualität. Neben dem Spängler Quality Growth Europe ist der Fondsmanager für den „Gold“ gerateten Fonds Comgest Growth Europe zuständig.
Best Europe Small/Mid-Cap Equity Fund
Parvest Equity Europe Small Cap: Der Fonds für europäische Nebenwerte kann innerhalb seiner Kategorie überzeugen. Seit Manager Damien Kohler den Fonds in 2008 übernommen hatte, konnte der Fonds nicht nur mit seiner Performance, sondern auch mit seinem geringeren Risiko als die Vergleichsgruppe überzeugen.
Best Germany Large-Cap Equity Fund
DWS Deutschland: Fondsmanager Tim Albrecht konnte seit Übernahme des Fonds in 2002 hervorragende Ergebnisse erzielen und sich damit sowohl auf kurze- als auch auch lange Sicht an der Spitze der Kategorie „Aktien Deutschland“ positionieren. Er verfügt über ein „Silver-Rating“ und bleibt einer unserer Favoriten für deutsche Aktien.
Best Global Bond Fund
Allianz Invest Defensiv: Der Allianz Invest Defensiv überzeugt mit einer konzentrierten Dachfondsstrategie, die nicht nur auf die Klassiker EURO-Rentenfonds und Corporates setzt, sondern beispielsweise auch High Yield oder Emerging Markets Rentenprodukte beimischt. Mit dieser Strategie ist es Fondsmanagerin Doris Kals gelungen, ihre Kategorie nachhaltig zu übertreffen bei gleichzeitig geringerem Risiko auf Dachfondsebene.
Best Global Emerging Markets Bond Fund
KBC Bonds Emerging Markets: Der Fonds investiert in in USD denominierte Anleihen vorranging aus den Regionen Südostasien, Lateinamrika, Osteuropa und Afrika. Fondsmanager Bob Maes legt dabei Schwerpunktmäßig in BBB-geratete Anleihen an. In den letzten Jahren wies der Fonds eine starke Performance auf. Insbesondere in 2011 und 2012 konnte er die Konkurrenz hinter sich lassen.
Best Global Equity Fund
MFS Meridian Global Equity: Der Fonds investiert in ein Portfolio aus Wachstumsaktien mit hoher bis sehr hoher Marktkapitalisierung. Mittlere und kleine Aktien lässt das fünfköpfige Managementteam um David Mannheim außen vor. Die Strategie hat sich ausgezahlt: Bisher konnte der Fonds gute Ergebnisse erzielen mit geringerem Risiko als die Konkurrenz.
Best US Large-Cap Equity Fund
Vontobel US Value Equity: Auch dieser Fonds investiert in hochkapitalisierte Aktien, dabei liegt der Fokus der Fondsmanager Matt Benkendorf und Edwin Walczak vor allem auf Qualitätstiteln, was sich in den letzten Jahren ausgezahlt hat. Die Strategie überzeugt langfristig durch ihre konsequente Umsetzung und durch ihr geringes Risiko, was sich vor allem in volatilen Marktphasen positiv bemerkbar macht: In 2008 und 2011 konnte sich der Fonds an die Spitze der Vergleichsgruppe „US-Large-Cap Equity“ setzen.
Tabelle: Die Sieger-Fonds der Morningstar Category Awards Austria 2013
