Dividendenwerte, die gesunde Bilanzen mit hohen Renditen kombinieren, können Anlegern ein regelmäßiges Einkommen bieten, Marktabschwünge abfedern und ihre Investitionen in einem gesunden Tempo ankurbeln.
Im Januar 2024 zählten SAP, HENSOLDT HAG und Secunet Security Networks YSN zu den besten Dividendenzahlern.
Um die 10 einkommensorientierten Aktien des Monats zu finden, haben wir den Morningstar Germany Index - der die Performance der breiten regionalen Märkte in Deutschland misst und auf die besten 97 % der Aktien nach Marktkapitalisierung abzielt - nach Unternehmen mit einer Dividendenrendite von mindestens 1 % (ohne Real Estate Investment Trusts) durchsucht.
Die besten deutschen Dividendenaktien im Januar 2024
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SAP SAP
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HENSOLDT HAG
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Secunet Security Networks YSN
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Bilfinger GBF
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Rheinmetall RHM
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Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik EUZ
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MTU Aero Engines MTX
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Scout24 G24
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Volkswagen VOW3
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Bechtle BC8
Wie haben sich Dividendenaktien im vergangenen Jahr entwickelt?
In den 12 Monaten bis zum 31. Januar stieg der Morningstar Germany Dividend Yield Focus Index - der die Wertentwicklung hochwertiger, dividendenstarker deutscher Aktien abbildet - um 20,1%.
Der Dividendenrendite-Fokus-Index entwickelte sich besser als der breite deutsche Aktienmarkt, der im 12-Monats-Zeitraum um 8,8% zulegte, gemessen am Morningstar Germany Index.
Renditen und Metriken für die Dividendentitel mit der besten Performance
SAP
Das Softwareunternehmen SAP stieg im Januar um 15,3% und beendete die letzten 12 Monate mit einem Plus von 50,3%. Bei einem Kurs von 160,80 EUR pro Aktie hat dder Titel eine Dividendenrendite von 1,27%. SAP zahlt den Anlegern eine jährliche Dividende von 8,20 EUR je Aktie. Die Aktie (No Moat) wird derzeit mit einem Aufschlag von 22 % auf den geschätzten fairen Wert von 132 EUR je Aktie gehandelt und ist damit leicht überbewertet.
HENSOLDT
Die Aktien des Raumfahrt- und Verteidigungsunternehmens HENSOLDT stiegen im Januar um 14,9 %, und im vergangenen Jahr legten sie insgesamt um 5,6 % zu. Bei einem Kurs von 27,84 EUR pro Aktie hat die Aktie eine Forward-Dividendenrendite von 1,08% und eine jährliche Dividende von 1,20 EUR pro Aktie. Der Titel (Narrow Moat) wird nahe der quantitativen Fair Value-Schätzung von 31,17 EUR je Aktie gehandelt.
Secunet Security Networks
Das Softwareunternehmen Secunet Security Networks gewann im Januar 13,6% und beendete die letzten 12 Monate mit einem Minus von 22,3%. Bei einem Kurs von 165,80 EUR bietet die Aktie eine Forward-Dividendenrendite von 1,72%. Secunet Security Networks zahlt Anlegern eine jährliche Dividende von 11,44 EUR pro Aktie. Mit einer quantitativen Fair-Value-Schätzung von 218,10 EUR pro Aktie ist die Aktie (Narrow Moat) fair bewertet.
Bilfinger
Das Ingenieur- und Bauunternehmen Bilfinger stieg im Januar um 13,2 %, so dass die Aktie im vergangenen Jahr um 29,0 % zulegte. Bei einem Kurs von 39,42 EUR pro Aktie bietet sie eine Dividendenrendite von 3,30% und eine jährliche Dividende von 5,20 EUR pro Aktie. Die Aktie wird in der Nähe ihres quantitativen fairen Wertes von 44,90 EUR je Aktie gehandelt.
Rheinmetall
Der Raumfahrt- und Rüstungskonzern Rheinmetall legte im Januar um 13,2% zu und beendete die letzten 12 Monate mit einem Plus von 53,8%. Bei einem Kurs von 324,80 EUR pro Aktie beträgt die Forward-Dividendenrendite 1,32%. Rheinmetall zahlt den Anlegern jährlich 9,60 EUR je Aktie. Die breit gestreute Aktie wird nahe dem geschätzten fairen Wert von 343 EUR je Aktie gehandelt.
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik
Die Aktie des Medizintechnikunternehmens Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik legte im Januar um 12,4% zu und verlor damit im vergangenen Jahr 11,9%. Bei einem Kurs von 46,42 EUR pro Aktie hat der Titel eine Dividendenrendite von 1,08% und eine jährliche Dividende von 2 EUR pro Aktie. Die Aktie (Narrow Moat) notiert in der Nähe ihrer quantitativen Fair-Value-Schätzung von 53,98 EUR pro Aktie.
MTU Aero Engines
Die Aktie des Raumfahrt- und Verteidigungsunternehmens MTU Aero Engines stieg im Januar um 9,5% und schloss die letzten 12 Monate mit einem Minus von 5,2%. Mit einem Kurs von 213,70 EUR pro Aktie hat die MTU Aero Engines-Aktie eine Forward-Dividendenrendite von 1,50% und eine jährliche Dividende von 12,80 EUR pro Aktie. Die Aktie notiert nahe ihrem geschätzten fairen Wert von 225 EUR pro Aktie.
Scout24
Die Aktie des Immobiliendienstleisters Scout24 stieg im Januar um 7,6% und verzeichnete damit im vergangenen Jahr einen Anstieg von 30,6%. Mit einem Kurs von 68,62 EUR pro Aktie hat die Scout24-Aktie eine Forward-Dividendenrendite von 1,46% und zahlt den Anlegern eine jährliche Dividende von 4 EUR pro Aktie. Die Aktie (Narrow Moat) wird derzeit mit einem Aufschlag von 17% auf den quantitativen fairen Wert von 58,55 EUR je Aktie gehandelt und ist damit leicht überbewertet.
Volkswagen
Der Automobilhersteller Volkswagen legte im Januar um 7,2% zu und beendete die letzten 12 Monate mit einem Plus von 1,3%. Mit einem Kurs von 119,84 EUR bietet die Aktie eine Forward-Dividendenrendite von 7,31%. Volkswagen zahlt den Anlegern eine jährliche Dividende von 35,04 EUR pro Aktie. Mit einer Fair-Value-Schätzung von 351 EUR ist die Aktie (No Moat) deutlich unterbewertet und wird mit einem Abschlag von 66% gehandelt.
Bechtle
Der Wert des Informationstechnologieunternehmens Bechtle stieg im Januar um 6,5 %, so dass er im vergangenen Jahr um 27,0 % zulegte. Bei einem Kurs von 48,34 EUR je Aktie hat Bechtle eine Forward-Dividendenrendite von 1,34% und eine jährliche Dividende von 2,60 EUR je Aktie. Die Aktie (Narrow Moat) notiert in der Nähe ihrer quantitativen Fair-Value-Schätzung von 46,41 EUR je Aktie.
Was ist der Morningstar Deutschland Index?
Der Morningstar Deutschland Index misst die Wertentwicklung der breit gefächerten regionalen Märkte in Deutschland und zielt auf die besten 97% der Aktien nach Marktkapitalisierung ab. Der Index berücksichtigt keine ökologischen, sozialen oder Governance-Kriterien.
Was ist der Morningstar Germany Dividend Yield Focus Index?
Der Morningstar Germany Dividend Yield Focus Index bildet die Wertentwicklung eines Portfolios aus hochwertigen, dividendenzahlenden Titeln ab. Es handelt sich um eine Untergruppe des Morningstar Germany Index (der 97% der Aktienmarktkapitalisierung repräsentiert), die nur Aktien enthält, die Dividenden ausschütten. Die Aktien werden im Vergleich zu anderen Unternehmen ihres Sektors auf wirtschaftliche Stärke und Finanzkraft geprüft. REITs sind ausgeschlossen.
Anschließend werden die 25 Aktien mit den höchsten Renditen in den Index aufgenommen, gewichtet nach dem Dollarwert der Dividenden. Das vollständige Regelwerk finden Sie hier.
Die besten führenden Dividendenaktien: Weitere Ideen
Anleger, die weitere erstklassige oder attraktiv bewertete Dividendenaktien entdecken möchten, finden hier weitere Informationen:
- Hier finden Sie die vollständige Liste der im Morningstar Germany Dividend Yield Focus Index enthaltenen Dividendentitel. Dividendentitel mit Morningstar-Ratings von 4 oder 5 Sternen sind nach unseren Maßstäben unterbewertet.
- Verfolgen Sie unsere Analyse der deutschen Dividendenwerte.
Im Rahmen unserer Mission, den Anlegern mehr Informationen zur Verfügung zu stellen, wurde dieser Artikel aus den Daten von Morningstar und unabhängigem Research unter Verwendung von Automatisierungstechnologie zusammengestellt. Der Originalartikel wurde von Morningstar-Reportern und -Redakteuren verfasst. Diese aktualisierte Version wurde von einem Redakteur überprüft.
