Im September waren die meistbesuchten Fonds unter den Investoren, die Morningstar.ch besuchten, 20UGS (UCITS) Funds Pinestone Global Equity und SPDR® MSCI ACWI IMI UCITS ETF.
Hier stellen wir die beliebtesten Fonds, deren Morningstar-Ratings und ihre aktuelle Performance vor. Dies waren die meistbesuchten Fonds und ETFs auf unserer schweizer Website im Laufe des Monats.
Der beliebteste Fonds unter diesen war der Pictet CH Precious Metals Fund – Physical Gold mit einem Vermögen von 3,7 Milliarden CHF, der im Berichtsmonat um 3,97% zulegte. Der schlechteste Fonds, der Raiffeisen Futura Swiss Stock mit einem Vermögen von 2,2 Milliarden CHF, verlor 0,80%. Im vergangenen Jahr legte der Pictet-Fonds um 29,51% zu, während der durch Vontobel gemanagte Raiffeisen-Futura Fonds um 15,22% stieg.
Dies waren die am meisten aufgerufenen Fonds im September:
• 20UGS (UCITS) Funds Pinestone Global Equity
• SPDR® MSCI ACWI IMI UCITS ETF
• Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
• Anlagelösung Bank Cler - Ausgewogen (CHF)
• Pictet CH Precious Metals Fund – Physical Gold
• iShares Core MSCI World UCITS ETF
• UBS (CH) Vitainvest - World 50 Sustainable
• Raiffeisen Futura Swiss Stock
• UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF)
Die am meisten aufgerufenen Fonds im September
20UGS (UCITS) Funds Pinestone Global Equity
• Morningstar Medalist Rating für 20UGS Pinestone Global Equity A USD acc: Kein Rating
• Morningstar Kategorie: Global Large-Cap Growth Equity
Im September stieg der 20UGS (UCITS) Funds Pinestone Global Equity um 0,94%, während der durchschnittliche globale Large-Cap-Growth-Aktienfonds um 1,25% zulegte. Der Fonds lag bei der Performance im 53. Perzentil und blieb 0,31 Prozentpunkte hinter seinem Referenzindex, dem MSCI World Index, zurück.
Der Fonds mit einem Volumen von 179,7 Mio. CHF ist im bisherigen Jahresverlauf um 14,20% gestiegen und liegt damit unter dem Durchschnitt seiner Kategorie, die um 15,33% gestiegen ist. Der Kroll-Fonds, der im April 2016 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 2,98% gestiegen und in den letzten fünf Jahren auf Jahresbasis um 8,30% gewachsen.
SPDR® MSCI ACWI IMI UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating für SPDR® MSCI ACWI IMI UCITS ETF: Gold
• Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity
Der SPDR® MSCI ACWI IMI UCITS ETF mit einem Vermögen von 1,8 Milliarden CHF stieg im September um 1,69%. Seit Jahresbeginn stieg der State Street-Fonds um 17,96%. Der Fonds, der im Mai 2011 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 4,14% gestiegen und in den letzten fünf Jahren um durchschnittlich 8,15% gewachsen.
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating für Vanguard FTSE All-World UCITS ETF: Silber
• Morningstar Kategorie: Global Large-Cap Blend Equity
Der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF mit einem Vermögen von 27 Milliarden CHF stieg im September um 1,75%. Im bisherigen Jahresverlauf stieg der Vanguard-Fonds um 18,80%. Der Fonds, der im Mai 2012 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 4,51% gestiegen und in den letzten fünf Jahren um durchschnittlich 8,45% gewachsen.
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating für Vanguard S&P 500 UCITS ETF: Gold
• Morningstar Kategorie: US Large-Cap Blend Equity
Der 51,5 Milliarden CHF schwere Vanguard S&P 500 UCITS ETF legte im September um 2,21% zu. Seit Jahresbeginn stieg der Vanguard-Fonds um 22,10%. Der Fonds, der im Mai 2012 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 7,91% gestiegen und in den letzten fünf Jahren um durchschnittlich 11,84% gewachsen.
Anlagelösung Bank Cler - Ausgewogen (CHF)
• Morningstar Medalist Rating für Anlagelösung Bank Cler Ausgewogen CHF B: Neutral
• Morningstar Category: CHF Moderate Allocation
Im September stieg die Anlagelösung Bank Cler - Ausgewogen (CHF) um 0,15%, während der durchschnittliche CHF-Moderate-Allocation-Fonds um 0,72% zulegte. Der Fonds lag bei der Performance im 91. Perzentil. Der 369,2 Mio. CHF schwere Fonds ist im bisherigen Jahresverlauf um 8,04% gestiegen und hat damit den Durchschnittsfonds seiner Kategorie übertroffen, der um 7,45% zulegte. Der im Oktober 2016 aufgelegte Bank Cler Fonds ist in den letzten drei Jahren um 0,29% gefallen und hat in den letzten fünf Jahren auf Jahresbasis um 1,99% zugelegt.
Pictet CH Precious Metals Fund – Physical Gold
• Morningstar Medalist Rating für Pictet CH PM Fd -Physical Gold P dy CHF: Keine
• Morningstar Kategorie: Rohstoffe - Edelmetalle
Im September stieg der Pictet CH Precious Metals Fund – Physical Gold um 3,97%, während der durchschnittliche Rohstoff-Edelmetallfonds um 4,39% zulegte. Der Fonds lag bei der Performance im 81. Perzentil. Der 3,7 Milliarden CHF schwere Fonds ist im bisherigen Jahresverlauf um 28,07% gestiegen und hat damit den Durchschnittsfonds seiner Kategorie übertroffen, der um 20,88% zulegte. Der im September 2009 aufgelegte Pictet-Fonds ist in den letzten drei Jahren um 10,44% gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren auf Jahresbasis um 8,09% zugelegt.
iShares Core MSCI World UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating für iShares Core MSCI World ETF USD Acc: Silber
• Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity
Der iShares Core MSCI World UCITS ETF mit einem Vermögen von 75,8 Milliarden CHF stieg im September um 1,23%. Seit Jahresbeginn stieg der iShares-Fonds um 19,17%. Der Fonds, der im September 2009 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 5,56% gestiegen und in den letzten fünf Jahren um durchschnittlich 9,40% gewachsen.
UBS (CH) Vitainvest - World 50 Sustainable
• Morningstar Medalist Rating für UBS (CH) Vitainvest - World 50 Sus U: Negativ
• Morningstar Kategorie: CHF Moderate Allocation
Im September stieg der UBS (CH) Vitainvest - World 50 Sustainable um 0,46%, während der durchschnittliche CHF Moderate Allocation-Fonds um 0,72% zulegte. Der Fonds lag bei der Performance im 71. Perzentil. Der 4,4 Milliarden CHF schwere Fonds ist im bisherigen Jahresverlauf um 6,60% gestiegen und liegt damit unter dem Durchschnitt seiner Kategorie, der um 7,45 % gestiegen ist. Der UBS-Fonds, der im Januar 2006 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 1,17% gefallen und hat in den letzten fünf Jahren auf Jahresbasis um 1,96% zugelegt.
Raiffeisen Futura Swiss Stock
• Morningstar Medalist Rating für Raiffeisen Futura Swiss Stock A: Negativ
• Morningstar Kategorie: Aktien Schweiz
Der Raiffeisen Futura Swiss Stock verlor im September 0,80% und fiel damit weniger als der Durchschnittsfonds in der Kategorie Aktien Schweiz, der um 1,15% fiel. Der Fonds lag bei der Performance im 28. Perzentil und übertraf seinen Referenzwert, den SIX SPI Index, um 0,79 Prozentpunkte.
Der 2,2 Milliarden CHF schwere Fonds hat im bisherigen Jahresverlauf 12,14% zugelegt, während der Durchschnittsfonds seiner Kategorie um 11,31% gestiegen ist. Der Vontobel-Fonds, der im Juni 2001 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 0,80% gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren durchschnittlich 5,32% zugelegt.
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF)
• Morningstar Medalist Rating für UBS (Lux) SF Bal Sust (CHF) P-dist: Negativ
• Morningstar Kategorie: CHF Moderate Allocation
Der UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) mit einem Vermögen von 1,9 Milliarden CHF stieg im September um 0,16%. Der Gewinn des Fonds lag unter dem Gewinn von 0,72% des durchschnittlichen Fonds in der Kategorie CHF Moderate Allocation, wodurch er bei der Performance im 91. Perzentil blieb. Im bisherigen Jahresverlauf stieg der Credit Suisse Fonds um 6,02%, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 7,45% stieg. Der Fonds, der im Juli 1994 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 2,09% gefallen und hat in den letzten fünf Jahren auf Jahresbasis um 0,73% zugelegt.
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