Börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds, ETFs) sind in der Regel kostengünstige Instrumente, mit denen Anleger beliebte Indizes nachbilden oder die Entscheidungen erfahrener Manager nutzen können, um den Markt zu schlagen. Die besten ETFs dienen als kostengünstige Bausteine für ein Portfolio, und den ganzen Tag über an einer Börse gehandelt.
Zu den schlechtesten Performern im August 2024 in Deutschland gehörten VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF DAPP und iShares Blockchain Technology UCITS ETF BLKC. Die Daten in diesem Artikel stammen von Morningstar Direct.
Um mehr über die ETFs mit der besten Performance zu erfahren, lies unseren anderen Artikel.
Um die ETFs des Monats zu finden, die am schlechtesten abschnitten, haben wir die in Deutschland erhältlichen ETFs aus den Morningstar-Kategorien Aktien, Mischfonds und festverzinsliche Wertpapiere untersucht. Wir haben dabei ETNs und ETFs mit einem Gesamtvermögen von weniger als 25 Millionen US-Dollar (23,3 Millionen Euro) ausgeschlossen (Lesen Sie hier mehr über den Unterschied von ETFs und ETNs). Wir haben auch Fonds ausgeschlossen, die in die „Trading“-Kategorien von Morningstar fallen, da diese Fonds für aktive Trader konzipiert sind und sich nicht für langfristige Anleger eignen.
Unter den ETFs mit der schlechtesten Wertentwicklung befanden sich sechs aus der Kategorie Immobilien - Indirektes Europa, wo die Fonds im Oktober um 7,26% fielen.
Die 10 ETFs mit der schlechtesten Wertentwicklung im Oktober
1. Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF XS8R
2. BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB GREAL
3. iShares Global Clean Energy UCITS ETF INRG
4. BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe EEP
5. Amundi Index Solutions - Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate EPRE
6. Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF D5BK
7. Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF LTUG
8. iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EXV3
9. iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) EXI5
10. SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF ZPRP
Kennzahlen zu den ETFs mit der schlechtesten Performance
Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF
- Morningstar Rating: 2 Sterne
- Kostenquote: 0,17%
- Morningstar Kategorie: Aktien Technologie
Der ETF, der sich im Oktober am schlechtesten entwickelte, war der 39 Millionen Euro schwere Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF, der 10,04% verlor. Der passiv verwaltete Xtrackers ETF schnitt im Oktober schlechter ab als der durchschnittliche Zuwachs von 2,43% bei Fonds in der Kategorie Aktien Technologie. In den vergangenen 12 Monaten stieg der Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF um 10,11% und lag damit im 96. Perzentil innerhalb seiner Kategorie und unter der durchschnittlichen Rendite von 36,11% des Fonds.
Der Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF berücksichtigt Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien. Dieser Fonds hat ein Morningstar Medalist Rating von Bronze.
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB
- Morningstar Rating: 1 Stern
- Kostenquote: 0,41%
- Morningstar Kategorie: Immobilien - Indirekt Europa
Mit einem Verlust von 8,82% war der 58 Millionen Euro schwere BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB im Oktober der ETF mit der zweitschlechtesten Performance auf unserer Liste. Der passiv verwaltete BNP Paribas ETF fiel weiter als der durchschnittliche Verlust von 7,26% bei Fonds in der Kategorie Immobilien - indirektes Europa. In den vergangenen 12 Monaten legte der BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB um 18,08% zu und lag damit im 95. Perzentil seiner Kategorie und unter der durchschnittlichen Rendite des Fonds von 24,27%.
Der neutral bewertete BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB wurde im Oktober 2019 aufgelegt.
iShares Global Clean Energy UCITS ETF
- Morningstar Rating: 2 Sterne
- Kostenquote: 0,65%
- Morningstar Kategorie: Aktien Alternative Energie
Der drittschlechteste ETF im Oktober war der €2,4 Milliarden schwere iShares Global Clean Energy UCITS ETF, der um 8,58% fiel. Der iShares ETF, der passiv verwaltet wird, fiel stärker als der durchschnittliche Verlust von 3,26% bei Fonds in der Kategorie Equity Alternative Energy. In den vergangenen 12 Monaten fiel der ETF um 0,90% und lag damit im 82. Perzentil seiner Kategorie, was unter der durchschnittlichen 1-Jahres-Rendite der Kategorie von 11,23% liegt.
Der iShares Global Clean Energy UCITS ETF hat ein Morningstar Medalist Rating von Neutral. Er wurde im Juli 2007 aufgelegt.
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe
- Morningstar Rating: 3 Sterne
- Kostenquote: 0.43%
- Morningstar Kategorie: Immobilien - Indirekt Europa
Der 30 Millionen Euro schwere BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe war im Oktober mit einem Verlust von 8,26% der ETF mit der viertschlechtesten Performance. Der passiv verwaltete BNP Paribas ETF schnitt schlechter ab als der durchschnittliche Verlust von 7,26% bei Fonds in der Kategorie Immobilien - indirektes Europa. Im vergangenen Jahr legte der ETF um 25,90% zu und landete damit im 47. Perzentil seiner Kategorie und übertraf die durchschnittliche Einjahresrendite der Kategorie von 24,27%.
Der neutral bewertete BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe wurde im Februar 2016 aufgelegt.
Amundi Index Solutions - Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate
- Morningstar Rating: 2 Sterne
- Kostenquote: 0,30%
- Morningstar Kategorie: Immobilien - Indirekt Europa
Am fünftschlechtesten schnitt der 78 Millionen Euro schwere Amundi Index Solutions - Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate ab, der im Oktober 8,25% verlor. Der passiv verwaltete Amundi ETF entsprach in etwa dem durchschnittlichen Rückgang der Fonds in der Kategorie Immobilien - indirektes Europa von 7,26%. Im vergangenen Jahr stieg der Amundi Index Solutions - Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate um 26,11% und lag damit im 43. Perzentil innerhalb seiner Kategorie. Er übertraf die durchschnittliche Einjahresrendite der Kategorie von 24,27%.
Der Amundi Index Solutions - Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate hat ein Morningstar Medalist Rating von Neutral. Er wurde im Januar 2018 aufgelegt.
Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF
- Morningstar Rating: 3 Sterne
- Kostenquote: 0.33%
- Morningstar Kategorie: Immobilien - Indirekt Europa
Der sechstschlechteste ETF im Oktober war der 824 Millionen Euro schwere Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF, der 8,25% verlor. Die Performance des passiv verwalteten Xtrackers ETF entsprach in etwa dem durchschnittlichen Verlust von 7,26% für Fonds in der Kategorie Immobilien - indirektes Europa. In den vergangenen 12 Monaten stieg der Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF um 26,15% und lag damit im 42. Perzentil innerhalb seiner Kategorie und über der durchschnittlichen Rendite von 24,27% des Fonds.
Der Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF hat ein Morningstar Medalist Rating von Silver. Er wurde im März 2010 aufgelegt.
Multi Units Luxemburg - Amundi STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF
- Morningstar Rating: 2 Sterne
- Kostenquote: 0.30%
- Morningstar Kategorie: Aktien Technologie
Mit einem Verlust von 8,14% war der 179 Millionen Euro schwere Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF im Oktober der ETF mit der siebtschlechtesten Performance auf unserer Liste. Der passiv verwaltete Amundi ETF blieb hinter dem durchschnittlichen Plus von 2,43% der Fonds in der Kategorie Aktien Technologie zurück. Der Fonds wurde erst im März 2024 aufgelegt und verfügt daher über keine einjährige Erfolgsbilanz.
Der Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF hat ein Morningstar Medalist Rating von Bronze.
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)
- Morningstar Rating: 2 Sterne
- Kostenquote: 0.46%
- Morningstar Kategorie: Aktien Technologie
Der iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) mit einem Volumen von 207 Millionen Euro verzeichnete im Oktober einen Rückgang von 8,14% und war damit der achtschlechteste ETF. Der iShares ETF, der passiv verwaltet wird, entwickelte sich schlechter als der durchschnittliche Zuwachs von 2,43% der Fonds in der Kategorie Aktien Technologie. In den vergangenen 12 Monaten stieg der ETF um 18,98% und lag damit auf dem 84. Perzentil seiner Kategorie und blieb damit hinter der durchschnittlichen Einjahresrendite von 36,11% zurück.
Der iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE), der im April 2001 aufgelegt wurde, hat ein Morningstar Medalist Rating von Bronze.
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)
- Morningstar Rating: 2 Sterne
- Kostenquote: 0.51%
- Morningstar Kategorie: Immobilien - Indirekt Europa
Der 105 Millionen Euro schwere iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) war im Oktober mit einem Rückgang von 7,88% der ETF mit der neuntschlechtesten Performance. Die Performance des passiv verwalteten iShares ETF entsprach in etwa dem durchschnittlichen Verlust von 7,26% der Fonds in der Kategorie Immobilien - indirektes Europa. Im vergangenen Jahr legte der ETF um 27,64% zu und landete damit auf dem 24. Perzentil und übertraf damit die durchschnittliche Einjahresrendite der Kategorie von 24,27%.
Der iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) hat ein negatives Morningstar Medalist Rating, d.h. unsere Morningstar Analysten erwarten, dass er zu den schlechtesten seiner Kategorie gehören wird und halten es für unwahrscheinlich, dass er positive Renditen nach Gebühren erzielen wird.
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF
- Morningstar Rating: 2 Sterne
- Kostenquote: 0.30%
- Morningstar Kategorie: Immobilien - Indirekt Europa
Am zehntschlechtesten schnitt der 101 Millionen Euro schwere SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF ab, der im Oktober 7,84% verlor. Der passiv verwaltete State Street ETF entsprach in etwa dem durchschnittlichen Verlust von 7,26%, den die Fonds in der Kategorie Immobilien - Indirektes Europa in diesem Monat verzeichneten. Im vergangenen Jahr stieg der SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF um 28,91% und beendete den 12-Monats-Zeitraum im 14. Perzentil innerhalb der Kategorie Immobilien - indirektes Europa. Er übertraf die durchschnittliche Einjahresrendite der Kategorie von 24,27%.
Der neutral bewertete SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF wurde im August 2015 aufgelegt.
Was sind ETFs?
Bei börsengehandelten Fonds handelt es sich um Anlagen, die im Laufe des Tages an der Börse gehandelt werden, ähnlich wie Einzelaktien. Sie unterscheiden sich von traditionellen Investmentfonds - den so genannten offenen Fonds -, die nur zu einem einzigen Preis pro Tag gekauft oder verkauft werden können.
In der Vergangenheit haben sich ETFs an Indizes orientiert, doch in den letzten Jahren werden immer mehr ETFs aktiv verwaltet. ETFs decken eine Reihe von Anlageklassen ab, darunter Aktien, Anleihen, Rohstoffe und neuerdings auch Kryptowährungen.
ETFs bieten Anlegern eine effiziente Möglichkeit, sich an den Märkten zu engagieren, oft mit niedrigen Gebühren und einem einfachen Kauf und Verkauf. Außerdem bieten sie im Allgemeinen eine höhere Steuereffizienz als offene Fonds.
Weitere Ideen für Sie
Anleger, die mehr der leistungsstärksten oder günstigsten ETFs finden möchten, können wie folgt vorgehen:
- Schauen Sie auf die ETFs mit der besten Wertentwicklung im Vormonat.
- Verwenden Sie das ETF-Screening-Tool, um die besten ETFs nach Ihren spezifischen Kriterien zu finden. Sie können nach Fonds suchen, die auf ihren Gebühren, Morningstar Medalist Ratings, der Amtszeit der Manager und mehr basieren.
- Besuchen Sie unsere ETF-Seite, um sich über die aktuelle Morningstar ETF-Forschung und -Analyse zu informieren.
- Vergleichen Sie Fonds und ETFs und verfolgen Sie einfach ihre Bewertungen, Ratings und Gebühren.
Dieser Artikel wurde mit Hilfe von Automatismen erstellt und von der Morningstar-Redaktion geprüft.
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