Börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds, ETFs) sind oft kostengünstige Instrumente, mit denen Anleger beliebte Indizes nachbilden oder auf erfahrene Manager setzen können, um den Markt zu schlagen. Die besten ETFs dienen als Bausteine für ein Portfolio, und im Gegensatz zu offenen Investmentfonds werden alle ETFs den ganzen Tag über an der Börse gehandelt.
Im November 2024 gehörten der Aktien-Technologiefonds VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF DAPP and Global X Blockchain UCITS ETF BKCH zu den ETFs mit der besten Wertentwicklung. Die Daten in diesem Artikel stammen von Morningstar Direct.
Screening für die bestperformenden ETFs
Um die ETFs mit der besten Performance in diesem Monat zu finden, haben wir die in der Schweiz erhältlichen ETFs aus den Morningstar-Kategorien Aktien, Allokation und festverzinsliche Wertpapiere untersucht. Wir haben börsengehandelte Schuldverschreibungen, sogenannte ETNs, und ETFs mit einem Gesamtvermögen von weniger als 25 Millionen USD (22.1 Millionen CHF) ausgeschlossen. Wir haben auch Fonds ausgeschlossen, die in die „Trading“-Kategorien von Morningstar fallen, da diese Fonds für aktive Trader konzipiert sind und sich nicht für langfristige Anleger eignen.
1. VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF DAPP
2. Global X Blockchain UCITS ETF BKCH
3. WisdomTree Blockchain UCITS ETF WBLK
4. iShares Blockchain Technology UCITS ETF BLKC
5. VanEck Space Innovators UCITS ETF JEDI
6. Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF BCHN
7. WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF WCLD
8. Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF FTEK
9. iShares S&P US Banks ETF BNKS
10. Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF MLPS
Metriken für die bestperformenden ETFs im November
VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF
- Morningstar Rating: 1 Stern
- Kostenquote: 0.65%
- Morningstar Kategorie: Aktien Technologie
Der 284 Millionen CHF schwere VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF war mit einer Rendite von 43,13% der ETF mit der besten Wertentwicklung im November. Der passiv verwaltete VanEck ETF übertraf im November den durchschnittlichen Wertzuwachs des Fonds in der Morningstar-Kategorie Equity Technology in Höhe von 6,40%. In den letzten 12 Monaten erzielte der VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF eine Rendite von 175,66% und übertraf damit den Anstieg des durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie von 30,38%, womit der ETF im 1. Perzentil liegt.
Der VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF hat ein Morningstar Medalist Rating von Bronze. Er wurde im April 2021 aufgelegt.
Global X Blockchain UCITS ETF
- Morningstar Rating: N/A
- Kostenquote: 0.50%
- Morningstar Kategorie: Aktien Technologie
Der ETF mit der zweitbesten Performance im November war der 26 Millionen CHF schwere Global X Blockchain UCITS ETF. Der passiv verwaltete Global X ETF erzielte eine Rendite von 42,88% und übertraf damit den durchschnittlichen Aktien-Technologiefonds, der 6,40% zulegte. In den letzten 12 Monaten erzielte der Global X Blockchain UCITS ETF eine Rendite von 137,87% und übertraf damit die Rendite des durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie von 30,38%, womit der ETF im 2. Perzentil liegt.
Der neutral bewertete Global X Blockchain UCITS ETF wurde im Januar 2022 aufgelegt.
WisdomTree Blockchain UCITS ETF
- Morningstar Rating: N/A
- Kostenquote: 0.45%
- Morningstar Kategorie: Aktien Technologie
Der 23 Millionen CHF schwere WisdomTree Blockchain UCITS ETF belegte im Berichtsmonat den dritten Platz und erzielte eine Rendite von 40,09%. Der WisdomTree ETF, der passiv verwaltet wird, übertraf im November die durchschnittliche Rendite der Fonds in der Kategorie Aktien Technologie von 6,40%. In den letzten 12 Monaten erzielte der WisdomTree ETF eine Rendite von 141,09% und lag damit vor dem durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie, der um 30,38% zulegte.
Der WisdomTree Blockchain UCITS ETF, der im September 2022 aufgelegt wurde, hat ein Morningstar Medalist Rating von Bronze.
iShares Blockchain Technologie UCITS ETF
- Morningstar Rating: N/A
- Kostenquote: 0.49%
- Morningstar Kategorie: Aktien Technologie
Mit einer Rendite von 39,88% belegte der 79 Millionen CHF schwere iShares Blockchain Technology UCITS ETF im November den vierten Platz. Der passiv verwaltete iShares ETF übertraf die Rendite von 6,40% des durchschnittlichen Aktien-Technologiefonds. In den letzten 12 Monaten hat der Fonds 119,20% zugelegt und liegt damit über der Rendite von 30,38% der Fonds in seiner Kategorie, was ihn im 2. Perzentil für diesen Zeitraum platziert.
Der iShares Blockchain Technology UCITS ETF hat ein Bronze Morningstar Medalist Rating. Er wurde im September 2022 aufgelegt.
VanEck Space Innovators UCITS ETF
- Morningstar Rating: N/A
- Kostenquote: 0.55%
- Morningstar Kategorie: Aktien Industrielle Werkstoffe
Der ETF mit der fünftbesten Performance war der 28 Millionen CHF schwere VanEck Space Innovators UCITS ETF, der im November 29,55% zulegte. Dieser passiv verwaltete VanEck ETF übertraf die durchschnittliche Rendite von 3,91% der Fonds in der Kategorie Equity Industrial Materials. Im vergangenen Jahr legte der VanEck Space Innovators UCITS ETF um 62,03% zu und übertraf damit die durchschnittliche Rendite von 21,21% des Fonds in seiner Kategorie.
Der VanEck Space Innovators UCITS ETF berücksichtigt Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien. Dieser Fonds hat ein negatives Morningstar Medalist Rating, d.h. unsere Analysten gehen davon aus, dass er zu den Fonds mit der schlechtesten Performance in seiner Kategorie gehört und wahrscheinlich keine positiven Renditen nach Gebühren erzielen wird.
HSBC NASDAQ Global Semiconductor UCITS ETF
- Morningstar Rating: 2 Sterne
- Kostenquote: 0,65%
- Morningstar Kategorie: Aktien Technologie
Der 658 Millionen CHF schwere Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF war im November mit einer Rendite von 24,60% der Schweizer ETF mit der sechstbesten Performance. Die Rendite des passiv verwalteten Invesco-ETF übertraf den Anstieg des durchschnittlichen Fonds in der Morningstar-Kategorie Aktien Technologie um 6,40%. In den letzten 12 Monaten erzielte der Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF eine Rendite von 69,61% und übertraf damit die Rendite des durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie von 30,38%. Damit liegt der ETF im 5. Perzentil.
Der mit Bronze bewertete Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF wurde im März 2019 aufgelegt.
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF
- Morningstar Rating: 1 Stern
- Kostenquote: 0,40%
- Morningstar Kategorie: Aktien Technologie
Der ETF mit der siebtbesten Performance im November war der 292 Millionen CHF schwere WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF. Der passiv verwaltete WisdomTree ETF erzielte eine Rendite von 21,16% und übertraf damit den durchschnittlichen Aktien-Technologiefonds, der 6,40% zulegte. In den letzten 12 Monaten erzielte der WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF eine Rendite von 27,54% und blieb damit hinter der Rendite von 30,38% des durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie zurück, womit der ETF im 55. Perzentil liegt.
Der WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF hat ein Morningstar Medalist Rating von Bronze. Er wurde im September 2019 aufgelegt.
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF
- Morningstar Rating: 2 Sterne
- Kostenquote: 0.49%
- Morningstar Kategorie: Aktien Technologie
Der 67 Millionen CHF schwere Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF belegte im Berichtsmonat den achten Platz und erzielte eine Rendite von 20,66%. Der Invesco ETF, der passiv verwaltet wird, übertraf den durchschnittlichen Gewinn von 6,40% der Fonds in der Kategorie Aktien Technologie. In den letzten 12 Monaten erzielte der Invesco ETF eine Rendite von 65,61% und übertraf damit die durchschnittliche Rendite von 30,38% der Fonds in seiner Kategorie. Damit liegt er im 6. Perzentil der Performance.Der mit Bronze bewertete Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF wurde im März 2017 aufgelegt.
iShares S&P US Banks ETF
- Morningstar Rating: 1 Stern
- Kostenquote: 0,35%
- Morningstar Kategorie: Aktien Finanzdienstleistungen
Mit einem Plus von 16,27% belegte der 557 Millionen CHF schwere iShares S&P US Banks ETF im November den neunten Platz. Der passiv verwaltete iShares ETF übertraf die Rendite von 6,51% des durchschnittlichen Aktienfonds für Finanzdienstleistungen. In den letzten 12 Monaten erzielte der Fonds eine Rendite von 61,91% und lag damit über der Rendite von 35,56% der Fonds in seiner Kategorie, womit er im 3. Perzentil liegt.
Der iShares S&P US Banks ETF, der im Mai 2018 aufgelegt wurde, hat ein Morningstar Medalist Rating von Neutral.
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
- Morningstar Rating: 2 Sterne
- Kostenquote: 0,50%
- Morningstar Kategorie: Aktien Energie
Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF mit einem Volumen von 394 Millionen CHF erzielte im November eine Wertsteigerung von 16,12% und lag damit an zehnter Stelle. Der passiv verwaltete Invesco ETF übertraf die durchschnittliche Rendite von 6,31% der Fonds in der Kategorie Aktien Energie. Im vergangenen Jahr legte der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF um 31,75% zu und übertraf damit die Rendite des durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie von 12,42%. Damit lag er im 17. Perzentil.
Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF hat ein Morningstar Medalist Rating von Bronze. Er wurde im Mai 2013 aufgelegt.
Was sind ETFs?
Bei börsengehandelten Fonds handelt es sich um Anlagen, die im Laufe des Tages an der Börse gehandelt werden, ähnlich wie Einzelaktien. Sie unterscheiden sich von traditionellen Investmentfonds - den so genannten offenen Fonds -, die nur zu einem einzigen Preis pro Tag gekauft oder verkauft werden können.
In der Vergangenheit haben sich ETFs an Indizes orientiert, doch in den letzten Jahren werden immer mehr ETFs aktiv verwaltet. ETFs decken eine Reihe von Anlageklassen ab, darunter Aktien, Anleihen, Rohstoffe und neuerdings auch Kryptowährungen.
ETFs bieten Anlegern eine effiziente Möglichkeit, sich an den Märkten zu engagieren, oft mit niedrigen Gebühren und einem einfachen Kauf und Verkauf. Außerdem bieten sie im Allgemeinen eine höhere Steuereffizienz als offene Fonds.
Die besten ETFs: Weitere Ideen für Sie
Anleger, die mehr der leistungsstärksten oder günstigsten ETFs finden möchten, können wie folgt vorgehen:
- Verwenden Sie das ETF Screener Tool, um die besten ETFs nach Ihren spezifischen Kriterien zu finden. Sie können nach Fonds suchen, die auf ihren Gebühren, Morningstar Medalist Ratings, der Amtszeit der Manager und mehr basieren.
- Besuchen Sie unsere ETF-Seite, um sich über die aktuelle Morningstar ETF-Research und -Analyse zu informieren.
Dieser Artikel wurde mithilfe von Automatisierung erstellt und von den Morningstar-Redakteuren überprüft.
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