Jeden Monat überprüfen wir die Performance der größten in Europa domizilierten Aktien-, Renten- und aktiven börsengehandelten Fonds.
Der Morningstar Europe Index fiel im Dezember um 0,36%, während der Morningstar Eurozone Core Bond Index 1,19% verlor. Im vergangenen Jahr ist der europäische Aktienmarkt um 9,42% gestiegen, während der europäische Rentenmarkt um 2,39% zugelegt hat.
Der Morningstar US Market Index fiel im Dezember um 1,00% und stieg im vergangenen Jahr um 32,38%. Der Morningstar US Core Bond Index stieg im vergangenen Monat um 0,37% und liegt im vergangenen Jahr um 8,13% im Plus.
An den globalen Märkten verloren Aktien im Dezember 0,64%, gemessen am Morningstar Global Markets Index. Anleihen fielen um 0,21%, gemessen am Morningstar Global Core Bond Index. Im vergangenen Jahr haben Aktien weltweit um 24,61% und Anleihen weltweit um 4,69% zugelegt.
Performance der größten in Europa domizilierten Aktien-ETFs
Von den 10 größten in Europa domizilierten Aktien-ETFs war der Invesco S&P 500 UCITS ETF mit einem Wertzuwachs von 33,25 % im vergangenen Jahr der Spitzenreiter. Das Schlusslicht bildete der iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF im Wert von 22,8 Milliarden Euro, der 14,37% zulegte.
Hier erfahren Sie mehr über die Performance der größten in Europa domizilierten Aktien-ETFs.
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Kategorie: US Large-Cap Blend Equity
Der iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF verlor im Dezember 0,46% und fiel damit weniger stark als der durchschnittliche Fonds in der Kategorie US Large-Cap Blend Equity, der um 0,72% fiel. Der €108,8 Milliarden schwere Fonds hat im vergangenen Jahr um 33,01% zugelegt, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 29,45% gestiegen ist. Der iShares-Fonds, der im Mai 2010 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 12,08% gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren 16,05% zugelegt.
iShares Core MSCI World UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Kategorie: Global Large-Cap Blend Equity
Der €92,7 Milliarden schwere iShares Core MSCI World UCITS ETF verlor im Dezember 0,66%. Der Verlust des Fonds übertraf den Verlust von 0,78% des durchschnittlichen Fonds in der Kategorie „Global Large-Cap Blend Equity“, so dass er sich im 50. Perzentil der Performance befindet. Im vergangenen Jahr stieg der iShares-Fonds um 26,62%, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 19,92% zulegte. Der im September 2009 aufgelegte Fonds stieg in den letzten drei Jahren um 9,79% und legte in den letzten fünf Jahren um 13,05% zu.
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Kategorie: US Large-Cap-Mischung Aktien
Im Dezember fiel der Vanguard S&P 500 UCITS ETF um 0,46%, während der durchschnittliche US Large-Cap Blend Aktienfonds 0,72% verlor. Der Fonds lag bei der Performance im 48. Perzentil. Der €62,1 Milliarden schwere Fonds stieg im vergangenen Jahr um 33,01% und übertraf damit den durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie, der um 29,45% stieg. Der Vanguard-Fonds, der im Mai 2012 aufgelegt wurde, stieg in den letzten drei Jahren um 12,07% und legte in den letzten fünf Jahren um 16,06% zu.
Invesco S&P 500 UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Kategorie: US Large-Cap Blend Equity
Im Dezember verlor der Invesco S&P 500 UCITS ETF 0,44%, während der durchschnittliche US Large-Cap Blend Equity-Fonds 0,72% verlor. Der Fonds lag bei der Performance im 29. Perzentil. Der 38,3 Milliarden Euro schwere Fonds stieg im vergangenen Jahr um 33,25% und übertraf damit den durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie, der um 29,45% zulegte. Der im Mai 2010 aufgelegte Invesco-Fonds stieg in den letzten drei Jahren um 12,31% und legte in den letzten fünf Jahren um 16,30% zu.
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Kategorie: Global Large-Cap Blend Equity
Der 31,8 Milliarden Euro schwere Vanguard FTSE All-World UCITS ETF fiel im Dezember um 0,36%. Der Verlust des Fonds übertraf den Verlust von 0,78% des durchschnittlichen Fonds in der Kategorie „Global Large-Cap Blend Equity“. Damit liegt er im 39. Perzentil der Performance. Im vergangenen Jahr stieg der Vanguard-Fonds um 25,02%, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 19,92% stieg. Der Fonds, der im Mai 2012 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 8,76% gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren 11,75% zugelegt.
Performance der größten in Europa domizilierten Renten-ETFs
Von den 10 größten in Europa domizilierten Anleihe-ETFs war der iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF mit einem Wertzuwachs von 13,07% im vergangenen Jahr der Spitzenreiter. Das Schlusslicht bildete der €15,2 Milliarden schwere iShares Core € Corp Bond UCITS ETF, der um 4,61% zulegte.
Hier erfahren Sie mehr über die Performance der größten in Europa domizilierten Anleihen-ETFs.
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Kategorie: USD Ultrakurzfristige Anleihen
Im Dezember stieg der iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF um 2,43%, während der durchschnittliche USD-Ultra-Short-Term-Bond-Fonds um 2,34% zulegte. Der Fonds lag bei der Performance im 19. Perzentil. Der €19,3 Milliarden schwere Fonds stieg im vergangenen Jahr um 12,25% und entwickelte sich damit in etwa so wie der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie, der um 12,32% zulegte. Der iShares-Fonds, der im Februar 2019 aufgelegt wurde, stieg in den letzten drei Jahren um 7,02% und legte in den letzten fünf Jahren um 4,07% zu.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Kategorie: EUR Corporate Bond
Der iShares Core € Corp Bond UCITS ETF verlor im Dezember 0,39% und fiel damit stärker als der durchschnittliche Fonds in der Kategorie der EUR-Unternehmensanleihen, der um 0,36% fiel. Der €15,2 Milliarden schwere Fonds hat im vergangenen Jahr um 4,61% zugelegt, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 4,57% gestiegen ist. Der iShares-Fonds, der im März 2009 aufgelegt wurde, verlor in den letzten drei Jahren 0,89% und in den letzten fünf Jahren 0,27%.
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Kategorie: Global Diversified Bond
Der iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF verlor im Dezember 0,21% und fiel damit weniger stark als der durchschnittliche Fonds in der Kategorie der global diversifizierten Anleihen, der um 0,44% fiel. Der 10,4 Milliarden Euro schwere Fonds hat im vergangenen Jahr um 4,76% zugelegt, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 3,92% gestiegen ist. Der iShares-Fonds, der im November 2017 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 1,48% gefallen und hat in den letzten fünf Jahren 0,44% verloren.
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Kategorie: USD Government Bond - Kurzlaufend
Der 10,3 Milliarden Euro schwere iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF legte im Dezember um 2,23% zu. Der Zuwachs des Fonds entsprach in etwa dem Zuwachs von 2,17% des durchschnittlichen Fonds in der Kategorie USD-Staatsanleihen - kurzfristig, womit er im 10. Perzentil der Performance liegt. Im vergangenen Jahr stieg der iShares-Fonds um 11,01%, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 10,88% zulegte. Der Fonds, der im Juni 2006 aufgelegt wurde, stieg in den letzten drei Jahren um 4,65% und legte in den letzten fünf Jahren um 3,00% zu.
iShares $ Corp Bond UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Kategorie: USD Unternehmensanleihen
Der €8,7 Milliarden schwere iShares $ Corp Bond UCITS ETF fiel im Dezember um 0,68%. Der Fonds verlor mehr als der durchschnittliche Fonds in der Kategorie der USD-Unternehmensanleihen, der um 0,00% zulegte und liegt damit im 78. Perzentil der Performance. Im vergangenen Jahr stieg der iShares-Fonds um 7,65%, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 8,75% zulegte. Der Fonds, der im März 2003 aufgelegt wurde, hat in den letzten drei Jahren 0,27% verloren und in den letzten fünf Jahren 1,37% zugelegt.
Performance der größten in Europa domizilierten aktiven ETFs
Während passive ETFs über Portfolios verfügen, deren Bestände die Performance eines Index nachbilden sollen, werden aktive ETFs von Portfoliomanagern verwaltet, die die Entscheidungen über die zu besitzenden Anlagen treffen. Wie indexnachbildende ETFs werden auch aktive ETFs an einer Börse gehandelt und sind in der Regel kostengünstiger und steuereffizienter als traditionelle aktiv verwaltete Investmentfonds.
Von den 10 größten in Europa domizilierten aktiven ETFs war der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF mit einem Wertzuwachs von 32,80 % im vergangenen Jahr der Spitzenreiter. Das Schlusslicht bildete der 868,2 Millionen Euro schwere JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income UCITS ETF, der 3,98% zulegte.
Hier erfahren Sie mehr über die Performance der größten in Europa domizilierten aktiven ETFs.
JPMorgan ETFs (Irland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Keine
- Morningstar Kategorie: US Large-Cap Blend Equity
Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF verlor im Dezember 0,81% und fiel damit stärker als der durchschnittliche Fonds in der Kategorie US Large-Cap Blend Equity, der um 0,72% fiel. Der Fonds lag im 64. Perzentil der Performance und fiel um 0,35 Prozentpunkte stärker als seine Benchmark, der S&P 500 Index, zurück.
Der €12,6 Milliarden schwere Fonds hat im vergangenen Jahr 32,80% zugelegt, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 29,45% gestiegen ist. Der JPMorgan-Fonds, der im Oktober 2018 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 12,33% gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren 16,87% zugelegt.
JPMorgan ETFs (Irland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Kategorie: Globale Large-Cap- Blend- Equity
Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF verlor im Dezember 0,91% und fiel damit stärker als der durchschnittliche Fonds in der Kategorie Global Large-Cap Blend Equity, der um 0,78% fiel. Der Fonds lag im 60. Perzentil der Wertentwicklung und fiel um 0,25 Prozentpunkte stärker als seine Benchmark, der MSCI World Index, zurück.
Der €8,2 Milliarden schwere Fonds hat im vergangenen Jahr um 26,22% zugelegt, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 19,92% gestiegen ist. Der JPMorgan-Fonds, der im Oktober 2018 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 10,33% gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren 13,94% zugelegt.
PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Kategorie: USD Ultra Short-Term Bond
Der €2 Milliarden schwere PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF legte im Dezember um 2,40% zu. Der Zuwachs des Fonds entsprach in etwa dem Zuwachs von 2,34% des durchschnittlichen Fonds in der Kategorie der ultrakurzfristigen USD-Anleihen, womit er im 42. Perzentil der Performance liegt. Die Wertentwicklung des Fonds entsprach in etwa seiner Benchmark, dem FTSE Treasury Bill 3 Month Index.
Im vergangenen Jahr stieg der PIMCO-Fonds um 12,80%, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 12,32% stieg. Der im Februar 2011 aufgelegte Fonds stieg in den letzten drei Jahren um 6,83% und legte in den letzten fünf Jahren um 4,03% zu.
Fidelity Sustainable Research Enhanced Emerging Markets Equity UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Kategorie: Globale Emerging Markets Equity
Im Dezember stieg der Fidelity Sustainable Research Enhanced Emerging Markets Equity UCITS ETF um 1,50%, während der durchschnittliche globale Aktienfonds für Schwellenländer um 1,46% zulegte. Der Fonds lag im 54. Perzentil der Performance und blieb um 0,36 Prozentpunkte hinter seiner Benchmark, dem MSCI EM Index, zurück.
Der €1,9 Milliarden schwere Fonds legte im vergangenen Jahr um 11,60% zu und blieb damit hinter dem durchschnittlichen Fonds seiner Kategorie zurück, der um 13,43% zulegte. Der Fidelity International Fonds, der im November 2020 aufgelegt wurde, hat in den letzten drei Jahren 0,62% verloren.
JPMorgan ETFs (Irland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Kategorie: Europa Large-Cap- Blend Equity
Im Dezember fiel der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF um 0,65%, während der durchschnittliche Europe Large-Cap Blend Aktienfonds 0,73% verlor. Der Fonds lag im 42. Perzentil der Wertentwicklung und fiel um 0,15 Prozentpunkte stärker als seine Benchmark, der MSCI Europe Index.
Der €1,8 Milliarden schwere Fonds legte im vergangenen Jahr um 7,59% zu und übertraf damit den durchschnittlichen Fonds seiner Kategorie, der um 6,60% zulegte. Der JPMorgan-Fonds, der im Oktober 2018 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 4,53% gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren 7,10% zugelegt.
Dieser Artikel wurde mit Hilfe von Automatisierung erstellt und von Morningstar-Redakteuren überprüft. Erfahren Sie mehr über Morningstars Einsatz von Automatisierung.
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