Aktiv gemanagte Fonds mit den Investment-Schwerpunkten Technologie und US-Wachstumsaktien hatten im Jahr 2024 die Nase vorn. Von den 30 Fonds, die ihren Anlegern im vergangenen Jahr eine Rendite von 30% und mehr einfuhren, gehören zwölf der Morningstar Kategorie US Large Cap Growth an und zehn sind auf Technologie-Aktien ausgerichtet.
Insgesamt stieg der Morningstar US Communication Services Index im Jahr 2024 um 39,13%, während der Morningstar US Technology Index um 36,16% zulegte. Der gesamte Morningstar US Market Index beendete das Jahr mit einem Plus von 24,09%, wie unsere Auswertung der US-Marktentwicklung zeigt. KI-Aktien, gemessen am Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence Index, kletterten im Jahr 2024 um 37%, wobei Nvidia NVDA als mit Abstand wichtigster Einzeltitel für die gute Performance herausstach.
Fonds mit der besten Performance
Wir haben für die Analyse die Performance-Daten der in Deutschland zum Vertrieb angebotenen Fonds angeschaut, die mit einem Morningstar Medalist Rating von Neutral oder besser bewertetet werden und die mindestens 100 Mio. Euro verwalten. Der Stichtag für unsere Datenabfrage in Morningstar Direct ist der 31. Dezember.
Mit einem Plus von über 64% setzte sich der BIT Global Technology Leaders an die Spitze - trotz vergleichsweise hoher Gebühren von 1,9%. Auch auf Platz 2 landete ein Vehikel aus dem Hause BIT Capital. Der BIT Global Crypto Leaders I-I profitierte dabei vom jüngsten Krypto-Boom. Unsere Analysten bewerten beide Strategien mit Neutral. „Die Parent- Gesellschaft der Strategie hat einige anlegerfreundliche Eigenschaften, wie z.B. eine bemerkenswerte risikobereinigte Erfolgsbilanz, aber sie wird durch unattraktive, überdurchschnittlich hohe Gebühren gebremst“, schreiben die Morningstar-Analysten über den Berliner Asset Manager.
US- und globale Large Cap Growth-Strategien konnten - beflügelt durch den Tech-Boom – ebenfalls Erträge von 50% und mehr erzielen. Zudem gehörten ein Energie-Infrastrukturfonds sowie ein Fonds aus dem Hause Allianz Global Investors mit Schwerpunkt indische Aktien zu den Gewinnern.
Fonds mit der schlechtesten Performance
Auf der anderen Seite des Spektrums tummeln sich Fonds für lateinamerikanische Aktien und für alternative Energien.
Das Morningstar Medalist Rating bewertet zukunftsgerichtet das Potenzial eines Fonds, seinen Morningstar Kategorie-Index - nach Gebühren - zu übertreffen. Dies lässt somit auf eine künftig positive Wertentwicklung hoffen. Die Ratings einzelner Anteilsklassen eines Fonds können sich unterscheiden, was in der Regel auf unterschiedliche Gebühren zurückzuführen ist.
Lesen Sie hier mehr über die ETFs mit der besten Performance 2024.
Der Autor/Autorin oder die Autoren besitzen keine Aktien der in diesem Artikel erwähnten Wertpapiere. Informieren Sie sich über die Redaktions-Richtlinien von Morningstar.